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有机硅市场一周综述
2019-12-31

2019的收官之周,国内有机硅市场行情维持区间整理行情,上周个别厂家DMC下调400/吨,其它厂家报价波澜不惊,多数仍以交付前期订单为主,DMC主流报价在18,300-19,000/吨;目前大部分厂家DMC现货依旧偏紧,因此厂家下调暂未对市场形成太大影响,看跌情绪仍有所保留,短期之内转机或难显现明确,在即将到来的的春节假期之前,厂家方面可继续把控现货整体库存水平从而挺稳报盘,但继续冲高受阻较大。

据有机硅行业权威分析机构,截至201912月,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能574万吨/年,约合硅氧烷276万吨/年,相当于我国现有总产能的2倍,2018年消费量的2.6倍。预计在2020年、2021年将分别有约60万吨/年的新增单体产能释放,2022年之后至少还有260万吨/年的单体产能释放。即使这些产能只有一半可以实现,2020年单体产能也会重新过剩,并且需要至少67年才能重新消化掉过剩产能。另外,到的在建、拟建和规划有机硅下游项目共计40个,产能约110万吨。因此,无论是上游单体中间体,还是下游硅油、硅胶、硅脂、白炭黑等项目,其实均会大量过剩。

裂解料市场方面,受新料市场涨势弱化影响,个别厂家DMC报价下滑,废硅胶商出货心态受到影响,报价有所下滑,本周毛边料回收商对裂解料厂报价在6,500-6,600/,裂解料厂家备货心态较弱,局部裂解料大厂在前两周采购较多,目前多以消耗库存为主,现阶段临近年底,裂解料厂新增订单减弱,成交量较前期有回落迹象,各厂家根据自身废硅胶备货量以及现货库存报价有所调整,整体来看,裂解料高价成交乏力,厂家多等待新料市场进一步消息指引,心态谨慎,预计近期裂解料报价持稳,实单成交以商谈为主。

装置开工方面,埃肯星火有机硅单体年产能40万吨,装置目前满负荷开车,厂家120-210日有检修计划。近期出口订单较多,国内供核心客户为主,DMC暂封盘不报;浙江中天有机硅单体年产能12万吨,装置目前运行平稳。DMC对外出厂报价19,000/吨净水含税承兑送到价格,实盘成交因单商谈;山东东岳有机硅单体年产能25万吨,目前单体开工六七成。DMC近期产出自用为主,暂不对外报价;浙江新安总产能34万吨水平(其中新安迈图20万吨、镇江10万吨,开化4万吨),装置目前运行平稳。DMC货源偏少,暂封盘不报;山东鲁西化工有机硅单体年产能8万吨,装置目前运行平稳。DMC今日报价维稳,执行18,300/吨净水现金送到价格,出货尚可;湖北兴发有机硅单体年产能18万吨,装置目前停车并线,预计1月中旬恢复开车,并线后总产能增长至34万吨水平。目前DMC无量外发,暂封盘不报;内蒙古恒业成有机硅单体年产能24万吨,装置目前开工八成,短期暂无检修计划。DMC对外报价19,000/吨净水含税承兑送到价格,实盘商谈;唐山三友硅业有机硅单体企业年产能20万吨,目前装置运行平稳,一月份一期有检修计划。近期DMC供核心户走单为主,暂封盘不报;山东金岭化工有机硅单体年产能15万吨,装置目前运行平稳,厂家1月初有检修计划。DMC对外报价19,000/吨净水现金送到价,实盘成交因单商谈。

综上,月底个别厂家的DMC价格调整,对当前价格走势影响虽有限,但也侧方面给大家一种冲高乏力无奈下滑的感觉,下游追高谨慎。一方面,单体厂排单紧凑,1月份装置检修计划增多,库存偏低致使厂家低出意向一般。另一方面,下游需求行业入冬,又临近春节,备货动力持续性不强,限制上涨空间。预计2020年有机硅市场开盘呈趋稳状态,波动较小。后续因产能过剩已是大家共识,多数业内人士对2020年行情表示不太乐观,2020年合盛新疆工厂20万吨全部投入产出,兴发宜昌改造增产也会正常供应市场,新安镇江工厂的20万吨新产能也会在一季度左右开始试车,而需求并没有很大的增长,关键看中美贸易战的下一步调停和谈判的结果,但是,估计不会一次性解决,贸易战将是一场持久战。所以,2020年有机硅市场应该以低迷为主,偶尔会因为检修或者突然事件,加上贸易商和制造商的联合炒作而出现几波3,000-5,000/吨涨幅的小行情。让我们拭目以待!


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